Créer et organiser un dossier
Ouvrir une affaire et la structurer.
Écrit par Louis
Dernière mise à jour Il y a 17 jours
Le dossier est le cœur de votre travail : il réunit les parties, les activités, les factures et les documents d'une affaire. Bien le structurer, c'est retrouver tout au même endroit.
Créer un dossier
- Cliquez sur Nouveau dossier.
- Attribuez un identifiant (généré automatiquement selon votre format) et un intitulé.
- Choisissez la nature du dossier et le(s) gestionnaire(s).
- Rattachez les contacts avec leur rôle (client, partie adverse…).
📷 Capture d'écran à insérer — le formulaire de création de dossier
Ce que rassemble un dossier
- Parties et intervenants — qui est qui dans l'affaire.
- Activités — temps, forfaits, frais et débours à valoriser.
- Factures — émises depuis les activités du dossier.
- Documents — rangés automatiquement dans votre GED.
Garder la main
- Renommer le dossier à tout moment, sans perdre l'historique.
- Cloisonner un dossier sensible en restreignant l'accès à une liste de membres.
- Épingler vos dossiers courants en favoris.
💡 Astuce — Un dossier accessible depuis l'onglet Activités : ouvrez l'affaire concernée en un clic depuis la liste des activités.