Dossiers & contacts
Créer et gérer vos dossiers, contacts, groupements.
- Créer et qualifier un contactPersonnes, entreprises et informations utiles.
- Remplissage automatique via l'Annuaire des entreprisesRenseigner une société en un instant.
- Indivisions & successions : les groupementsGérer un ensemble de personnes comme un contact.
- Détecter et gérer les doublons de contactsGarder un annuaire propre.
- Créer et organiser un dossierOuvrir une affaire et la structurer.
- Favoris et filtres sur les dossiersRetrouver rapidement les bons dossiers.
- Gestionnaires et contributeurs d’un dossierPartager la gestion d’un dossier, et répartir une diligence entre les collaborateurs qui l’ont portée.
- La veille des sociétésÊtre averti des changements survenus sur vos sociétés clientes, d’après les registres publics.
- Le calendrier des audiencesEnregistrer une audience, la lire en liste ou en planning, affecter un avocat.
- La mémoire de vos dossiers et du cabinetCe que votre assistant IA sait avant de vous répondre, et comment le tenir à jour.
- Vos tâches : la page To DoCréer, suivre et partager les tâches du cabinet, avec leurs échéances et leurs rappels.
- Les rappels dans vos notesPoser, reporter et suivre un rappel attaché à une note.