Favoris et filtres sur les dossiers
Retrouver rapidement les bons dossiers.
Écrit par Louis
Dernière mise à jour Il y a environ 15 heures
Au-delà de quelques dizaines de dossiers, retrouver le bon rapidement fait la différence. Favoris et filtres vous ramènent en un clic à ce qui compte.
Les favoris
Épinglez un dossier en cliquant sur son étoile, depuis la liste ou la fiche.
Retrouvez vos dossiers favoris dans un widget dédié du tableau de bord.
📷 Capture d'écran à insérer : l'étoile de mise en favori sur une fiche dossier
Les filtres
Gestionnaire du dossier : n'affichez que les dossiers dont vous avez la charge.
Équipe : concentrez-vous sur ceux de votre équipe.
Multi-sélection : combinez plusieurs valeurs dans un même filtre pour affiner.
Filtrez aussi par nature, statut et autres critères.
💡 Astuce : Combinez « Gestionnaire = moi » et un filtre de nature pour obtenir votre liste de travail du jour, en deux clics.
Retrouver aussi via ⌘K
Pour un accès instantané à un dossier précis, la recherche globale (⌘K) reste le chemin le plus court.
Pour aller plus loin
Plus dans Dossiers & contacts
Créer et qualifier un contactRemplissage automatique via l'Annuaire des entreprisesIndivisions & successions : les groupementsDétecter et gérer les doublons de contactsBesoin d'aide supplémentaire ? Demander à l'équipe
