Rôles et permissions : qui peut faire quoi

Dans un cabinet, chacun ne doit pouvoir faire que ce qui le concerne. Les rôles d'Oslaw encadrent les droits de chaque membre : dossiers, facturation, paramètres, équipe.

Le principe

• Chaque membre reçoit un rôle, qui regroupe un ensemble de droits.

• Chaque action protégée (émettre une facture, modifier les paramètres…) correspond à un droit précis.

• Un droit s'accorde explicitement : il n'est jamais implicite.

Les rôles par défaut

Capture d'écran : l'écran des rôles et des permissions du cabinet.

Personnaliser un rôle

1. Ouvrez Paramètres › Rôles. Cet écran est réservé au titulaire du cabinet.

2. Choisissez un rôle, puis cochez ou décochez les droits.

Parmi les droits récents :

• Tâches : consulter les tâches, les gérer, et écrire leurs notes.

• Mémoire du dossier : écrire dans la mémoire d'un dossier. Il suit par défaut le droit de modifier les notes du dossier.

• Charte du cabinet et Écriture de la mémoire par l'assistant : réservés par défaut au titulaire.

• Intégrations : gérer les applications du cabinet (stockage des documents, Pennylane, facturation électronique, veille). Accordé par défaut aux associés.

• Apps personnelles : connecter son propre assistant IA et le volet Outlook. Accordé par défaut à tous les rôles.

Ne confondez pas le rôle de cabinet avec le gestionnaire d'un dossier, qui désigne la personne en charge d'une affaire précise. Un collaborateur peut être gestionnaire d'un dossier sans avoir le rôle d'associé.

Bonnes pratiques

• Réservez les actions sensibles (suppression, paramètres, abonnement) au titulaire et aux associés.

• Accordez à chaque rôle le minimum de droits nécessaire.

• Restreignez les dossiers confidentiels à leur seule équipe.

Pour la gouvernance des accès (attribution au plus juste, retrait au départ d'un collaborateur), voir Sécurité et confidentialité.

Pour aller plus loin

• Inviter votre équipe

• Gérer plusieurs cabinets

• Sécurité et confidentialité