Personnaliser votre tableau de bord
Ajouter, retirer et réorganiser les widgets.
Écrit par Louis
Dernière mise à jour Il y a environ 6 heures
Votre tableau de bord est la première chose que vous voyez en vous connectant. Composez-le avec les indicateurs qui comptent pour vous, et rien d'autre.
Composer votre tableau de bord
Cliquez sur Personnaliser, en haut à droite du tableau de bord.
Ajoutez, retirez et réorganisez les tuiles par glisser-déposer, et donnez à chacune son format.
Cliquez sur Enregistrer : votre disposition vous suit à chaque connexion.
Un tableau de bord vidé de toutes ses tuiles l'indique, et vous propose d'en ajouter de nouvelles.
Capture d'écran : le tableau de bord en mode personnalisation, avec la bibliothèque d'indicateurs.
Le format de chaque tuile
Chaque tuile porte un format nommé : « Compacte », « Moyenne » ou « Allongée ». Vous choisissez un format, la grille s'occupe du reste.
Un bouton masque tous les montants du tableau de bord, le temps d'un partage d'écran ou d'une réunion. Les filtres de vos indicateurs sont mémorisés sur votre compte : deux personnes travaillant sur le même ordinateur gardent chacune les leurs.
Les indicateurs disponibles
La bibliothèque range les indicateurs en quatre rayons.
Mon quotidien
Mes contributions : le montant facturé HT qui vous revient dans la répartition des activités, et ce qu'il vous reste à facturer.
Rappels : vos rappels, leur échéance et la note dont ils viennent.
Audiences à venir, Dossiers récemment consultés et Dossiers favoris.
KPI
Total CA HT : les factures émises moins les avoirs émis sur la période, comme votre comptabilité.
CA facturé HT et Encaissement HT : leur évolution mois par mois, en courbe, en barres ou en tableau. L'encaissement se date au jour du règlement.
CA facturé vs encaissé HT : les deux séries côte à côte, mois par mois. Au survol, chaque mois se compare au même mois de l'année précédente.
Reste à facturer HT, Impayés TTC, Délai moyen de paiement (DSO), Revenus récurrents.
Répartitions
Facturation par département, par pôle et par gestionnaire, Top clients, Activité par collaborateur, En-cours par dossier et Impayés par ancienneté.
Compléments
Agenda connecté, Contacts par tag, Horloge multi-fuseaux, Minuteur Pomodoro et Citation du jour.
La vue de certains indicateurs dépend de votre rôle : un collaborateur voit ses propres chiffres, un associé voit en plus ceux du cabinet.
Découper et détailler un chiffre
Sous le CA facturé et l'encaissement, le bloc Répartition par découpe le montant par client, gestionnaire, département ou pôle. Cliquez sur le titre du bloc pour changer de découpe.
Cliquez sur Explorer pour ouvrir l'indicateur en grand, avec ses filtres.
Un clic sur un montant ouvre la liste des factures ou des activités qui le composent. Les filtres (collaborateur, gestionnaire, département) s'appliquent au total comme à la liste, qui disent donc toujours la même chose.
Astuce : placez « Activités à facturer » en évidence. C'est votre revenu en attente, et le voir chaque jour aide à facturer plus régulièrement.
Pour aller plus loin
Besoin d'aide supplémentaire ? Demander à l'équipe