👥 Un dossier peut compter plusieurs gestionnaires
Un dossier n'était géré que par une personne à la fois. Il peut désormais en compter plusieurs, et une diligence se répartit entre ceux qui l'ont réellement portée.
La gestion se partage
Plusieurs membres peuvent être gestionnaires du même dossier. Désigner quelqu'un n'enlève plus la main à personne.
La qualité de chaque membre se règle individuellement, depuis l'équipe du dossier. Retirer la gestion à une personne sans la confier à une autre était impossible ; c'est désormais un geste à part entière.
Le dernier gestionnaire d'un dossier ne peut pas être retiré. Le refus vous dit par où commencer.
La fiche, la liste et l'export nomment tous les gestionnaires. Le filtre Gestionnaire les regarde tous et non plus le premier.
Une diligence se répartit entre plusieurs collaborateurs
Une activité porte la part revenant à chaque collaborateur qui y a contribué. Le collaborateur rattaché se change également, sur une activité déjà saisie.
Les listes Activités et Factures se filtrent par contributeur, et non plus par la seule personne qui a fait la saisie.
Vos chiffres suivent la contribution réelle
Le chiffre d'affaires d'un dossier se répartit entre ses gestionnaires. L'indicateur par personne mesure la contribution de chacun au lieu de l'attribuer entièrement à l'auteur de la ligne.
Les libellés des indicateurs disaient « ce que vous avez facturé » alors qu'ils mesuraient vos dossiers. Ils disent maintenant ce qu'ils comptent.
Lorsque votre cabinet a été repris depuis un autre logiciel, votre fiche importée se rattache à votre compte quelle que soit la façon dont vous acceptez l'invitation. Elle ne se rattachait pas si vous passiez par le sélecteur de cabinet, et vos dossiers restaient alors absents de vos chiffres.
Sur les listes Factures et Activités, la pilule Périmètre laisse la place aux filtres nommés Gestionnaire et Intervenant, qui disent la même chose plus précisément.
L'impact : un dossier porté à deux se lit comme tel, et la répartition du chiffre d'affaires reflète qui a travaillé plutôt que qui a saisi.